Software y gestión documental para asesorías y despachos
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- Más de 200 proyectos
Conocemos tu sector
Gestión documental para asesorías: plazos y confianza.
Llevamos años trabajando con asesorías y despachos. Sabemos que gestionas información sensible de muchos clientes, contra plazos fiscales que no perdonan, y que un fallo de seguridad o un documento perdido se pagan caro. Ordenamos, protegemos y agilizamos tu día a día.
Toda la documentación, a un clic
Se acabaron las carpetas caóticas y los «¿dónde está ese modelo?». Con SharePoint centralizamos la documentación de cada cliente, con permisos, versiones y una búsqueda que encuentra dentro de los propios documentos. El expediente completo, ordenado y localizable en segundos.
Datos sensibles y RGPD bajo control
Manejas datos confidenciales de decenas o cientos de clientes, y eso es una responsabilidad enorme. Controlamos quién accede a qué, ciframos y blindamos tus sistemas y mantenemos copias seguras, para que cumplas con el RGPD y una brecha nunca arruine la confianza que te has ganado.
Equipo conectado y cliente atendido
Con Microsoft 365 y Teams tu equipo trabaja junto, en la oficina o en remoto, sobre la misma información y sin saltar entre mil herramientas. Y compartes documentación con el cliente de forma ágil y segura, para responder rápido sin que nada se pierda por correo.
El despacho, también como negocio
Tus cuotas recurrentes facturadas solas, las facturas de proveedor registradas con OCR y cuadros de mando que te dicen la rentabilidad por cliente y servicio. Menos tarea administrativa repetitiva y más visión de cómo va de verdad tu despacho.
El cambio
Digitalizar una asesoría: del caos de carpetas al despacho ordenado.
Sabemos cómo se trabaja hoy en muchos despachos, y cómo cambia el día a día cuando la documentación, la seguridad y la comunicación están bien montadas.
Sin una base tecnológica sólida
- Documentos repartidos en carpetas locales, correos y memorias.
- Datos sensibles de clientes sin control de quién accede.
- Tareas administrativas repetitivas que comen horas cada mes.
- Documentación con el cliente que va y viene por email.
- Si falla un equipo, te quedas sin acceso en plena campaña.
Con nuestra solución sectorial
- Documentación centralizada por cliente, con versiones y búsqueda.
- Accesos controlados, datos cifrados y RGPD bajo control.
- Facturación recurrente y registro de facturas automatizados.
- Intercambio de documentos con el cliente, ágil y seguro.
- Copias y continuidad: sigues trabajando pase lo que pase.
De principio a fin
Del documento del cliente al plazo cumplido, en un despacho digital.
Así fluye la información en un despacho digitalizado, de forma ordenada y segura de principio a fin.
Entra la documentación
El cliente aporta sus documentos de forma digital y segura, sin perderse en correos.
Se clasifica y archiva
Cada documento queda en su sitio en SharePoint, con permisos y versiones.
El equipo trabaja
Tu gente accede a la información que le toca y colabora desde Microsoft 365.
Se cumple el plazo
Presentaciones y entregas a tiempo, con el expediente completo y a mano.
Todo trazado y a salvo
Cada acción queda registrada y respaldada, lista para cualquier revisión.
Microsoft 365 y facturación recurrente para asesorías.
Conocemos las necesidades de una asesoría y las herramientas de Microsoft que mejor las resuelven, y lo que tu despacho tenga de propio lo desarrollamos a medida.
- Gestión documental
- Permisos por cliente
- RGPD y protección de datos
- Microsoft 365
- Teams y trabajo remoto
- Copias y continuidad
- Facturación recurrente
- Registro de facturas (OCR)
- Cuadros de mando
- Portal e intercambio con cliente
Cómo te ayudamos
Soluciones de software para asesorías.
SharePoint e intranet
La documentación de todos tus clientes, ordenada por carpetas con permisos y versiones, y localizable al instante. Todo el archivo de tu despacho en un solo sitio.
Microsoft 365
Correo profesional, Office, Teams y archivos en la nube en un entorno seguro. Tu equipo, conectado y productivo, en la oficina o en remoto.
Ciberseguridad
Los datos de tus clientes son lo más sensible que manejas. Auditamos y blindamos tus sistemas y te ayudamos a cumplir con el RGPD, para que una brecha nunca te cueste la confianza.
Registro automático de facturas
Las facturas de tus proveedores (y las de tus clientes, si llevas su contabilidad) se capturan, se leen con OCR y se registran solas, ahorrando horas de tecleo cada mes.
Power BI
Cuadros de mando de facturación, rentabilidad por cliente y carga de trabajo del despacho, actualizados solos. Decides con datos, no con sensaciones.
Copias de seguridad
La información de tus clientes es irreemplazable y tu responsabilidad. Copias automáticas, versionadas y protegidas frente a ransomware, para recuperar en minutos.
FAQ
Preguntas frecuentes sobre software para asesorías.
- Con SharePoint creamos una estructura documental con carpetas y permisos por cliente y área, versiones de cada documento y una búsqueda que encuentra incluso dentro del contenido. Localizas cualquier expediente en segundos.
- Sí, y bien configurado es mucho más seguro que tener los datos en equipos sueltos sin protección ni copias. Aplicamos control de accesos, verificación en dos pasos, cifrado y copias, alineado con lo que exige el RGPD.
- No. Tu software fiscal, contable o laboral sigue siendo el tuyo, nosotros nos ocupamos de la base que lo rodea: gestión documental, seguridad, Microsoft 365, copias e infraestructura, y de automatizar la parte administrativa de tu despacho.
- Sí. Configuramos la facturación periódica de tus cuotas para que se generen solas cada mes, y el registro automático de las facturas de proveedor con OCR. Menos tarea repetitiva y menos errores en la administración del despacho.
- Sí. Con Microsoft 365, conexiones seguras y los permisos bien configurados, tu equipo accede a la documentación que le corresponde desde cualquier sitio, con la misma seguridad que en la oficina.
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