Verticales de Business Central
Business Central para inmobiliarias: cartera, compradores, expediente y comisión
Nuestro vertical inmobiliario añade a Microsoft Dynamics 365 Business Central la cartera de inmuebles con sus fotos y su encargo de venta, los compradores con lo que buscan, el cruce entre compradores e inmuebles, un tablero comercial por agente y fase, las visitas con su hoja firmada, el expediente con la reserva, las arras y la escritura, la diligencia debida de la Ley 10/2010 y la comisión facturada al cerrar y repartida entre agentes. Para agencias que intermedian en la compraventa.
Qué añade el vertical inmobiliario a Business Central.
Business Central ya resuelve la facturación, los cobros y la contabilidad. El vertical añade el día a día de una agencia que vende inmuebles de otros, como una extensión que se instala sobre Business Central y se actualiza con él.
Cartera de inmuebles
Con sus fotos, su certificado energético, su referencia catastral comprobada y su propietario.
Encargos de venta
Con la exclusiva, la comisión y el vencimiento.
Compradores y cruce
Sus criterios cruzados con la cartera, con el porcentaje y el motivo.
Tablero comercial
Por agente y por fase, y un planificador de visitas por días.
Expediente
Reserva, arras y escritura, cada documento con su versión y su vigencia.
Diligencia debida
De cada parte, con el acceso restringido.
Comisión
Facturada al vendedor y repartida entre agentes.
Pantalla de inicio propia
La cartera, lo que está parado, las visitas y lo que falta en cada expediente, y las cifras de la semana, su variación y su tendencia de 8 semanas.
Cartera de inmuebles con sus fotos y su encargo de venta.
Cada inmueble lleva su dirección y su zona, las superficies, los dormitorios y los baños, el ascensor, la terraza y el garaje, el año, el estado, la ocupación y la accesibilidad, con su referencia catastral de veinte caracteres comprobada con sus dos caracteres de control, los datos del registro y las cargas. Las fotos se ven en el panel de la ficha.
El encargo de venta dice quién es el propietario, si es en exclusiva, la comisión y hasta cuándo vale. Al activarlo, el inmueble pasa a estar disponible, y la pantalla de inicio avisa de los que vencen.
El certificado energético lleva su letra, su número de registro y su validez. Un inmueble sin certificado vigente y registrado no se puede publicar. Los inmuebles con muchos días en cartera y pocas visitas salen como parados.
Cruce de compradores e inmuebles, con el porcentaje y el motivo.
El comprador lleva sus datos, de dónde ha venido, su agente y lo que busca. Lo imprescindible son las zonas, el presupuesto, los dormitorios y el ascensor si lo pide, y lo deseable son la superficie, el exterior, la terraza y el garaje.
El cruce compara cada comprador con los inmuebles disponibles y da un porcentaje con sus motivos: en qué zona está, si entra en el presupuesto, qué tiene y qué le falta. Se puede mirar por comprador, por inmueble o en una matriz de compradores por inmuebles, en verde lo que encaja y en ámbar lo que falla en una sola cosa. Desde el cruce se abre la operación con su visita.
Tablero comercial por agente y por fase.
Las operaciones están en un tablero con una fila por agente y una columna por fase: nuevo, contactado, visitando, oferta, reserva, arras y escritura. Las que todavía no tienen agente esperan en una bandeja. Cada tarjeta lleva el comprador, el inmueble y lo que hay que mirar: la exclusiva, los días sin contacto, los documentos que faltan o la diligencia debida.
Mover una tarjeta hace lo mismo que las acciones de las fichas. Si falta algo, como la oferta aceptada, la diligencia debida o el certificado de la comunidad, la tarjeta vuelve a su sitio y dice por qué.
Visitas con su hoja firmada en el móvil.
El planificador enseña las visitas por agente y por día. Mover una visita comprueba que no pise otra del mismo agente y que el inmueble siga disponible, y las que aún no tienen día esperan en la bandeja. Al terminar, el agente apunta lo que le ha parecido al comprador, y este firma la hoja de visita con el dedo en el móvil. La hoja firmada entra sola en el expediente.
Expediente de la compraventa, de la reserva a la escritura.
Al aceptar la oferta se abre el expediente y el inmueble deja de salir en los cruces. Lleva la reserva, las arras con su tipo y su medio de pago, el plazo de la escritura, la cita, la notaría y el protocolo. Cada documento tiene su estado, para qué paso hace falta, su versión, su vigencia y quién lo aporta y quién lo ve, y la lista se configura.
Un pago en efectivo por encima del límite legal no se puede registrar. Al firmar la escritura, el inmueble se vende, el encargo se cierra y las demás operaciones sobre ese inmueble se dan por perdidas. Más sobre la gestión documental para inmobiliarias.
Prevención del blanqueo: la diligencia debida de la Ley 10/2010.
Las agencias que intermedian en la compraventa son sujetos obligados de la Ley 10/2010. El expediente lleva la diligencia debida de cada parte: la identidad comprobada, el titular real si es una sociedad, la actividad, el propósito y el origen de los fondos, si tiene responsabilidad pública y los indicadores de riesgo que se hayan visto. Con riesgo alto pide el examen especial por escrito.
Sin terminarla no se pueden firmar las arras. Se guarda diez años, y solo la ven quienes tienen su conjunto de permisos.
Comisión facturada al vendedor y repartida entre agentes.
La comisión sale del encargo y se calcula sobre el precio pactado. Con la escritura firmada, se crea una factura de venta estándar al vendedor, y al registrarla queda en el expediente.
El reparto propone una parte para quien captó el inmueble, otra para quien lo vendió y el resto para la agencia, y admite colaboradores. Cada parte se liquida: al agente de la plantilla se le marca, y al colaborador se le prepara su factura de compra. Un gráfico enseña lo ganado por cada agente, y un informe lo detalla por expediente.
Lo que Business Central ya trae de serie para una inmobiliaria.
El vertical se apoya en lo que Business Central ya hace bien y no lo duplica. Más sobre qué es Business Central.
- Los clientes y las facturas de venta con sus series, su IVA y su contabilidad.
- Los proveedores y las facturas de compra.
- Los contactos con sus interacciones y sus tareas.
- Los cobros y la conciliación bancaria.
Cómo implantamos Business Central en una inmobiliaria.
Consultoría inicial
Vemos la cartera, las oficinas y cómo trabajas hoy cada operación.
Inmuebles, encargos y compradores
Se cargan con sus fotos.
Configuración
La comisión, el reparto, los documentos de cada comunidad y los avisos.
Formación
Con tus inmuebles y tus expedientes.
Arranque por fases
Primero la cartera y el tablero, después el expediente y la comisión.
Primeros pasos con el vertical de inmobiliarias en Business Central.
Lo que hay que hacer, en orden, para empezar a trabajar con el vertical una vez instalado.
Instalar el vertical
Se instala como una extensión en el entorno de Business Central online de tu empresa. Lo instalamos nosotros al implantarlo.
Dar los permisos
En Business Central, asigna el conjunto de permisos «3L Inmobiliario - Usuario» a quien trabaja con el vertical y «3L Inmobiliario - Administrador» a quien lo configura.
Elegir el perfil
En Mi configuración, elige el rol «Inmobiliario (3L)». Tu pantalla de inicio pasa a ser la del vertical, con sus listas y sus acciones.
Revisar la configuración
Busca «Configuración del inmobiliario» con la lupa. Revisa las series, la comisión con exclusiva y sin ella, la duración del encargo, el reparto, las arras, los días hasta la escritura, la diligencia debida, el límite de efectivo, el cruce y los avisos.
Producto de la comisión
Antes de facturar, crea un producto de servicio o sin inventario con su IVA y ponlo en la configuración.
Oficinas, agentes y zonas
Cada uno en su lista, junto con los tipos de documento y los indicadores de riesgo.
Si algo no funciona
Escríbenos desde el soporte de los verticales de Business Central con el vertical, su versión y los pasos que has seguido. Las condiciones de licencia de los verticales están en su página.
Preguntas frecuentes sobre Business Central para inmobiliarias.
- No. Lo implantamos junto con Business Central o sobre la instalación que ya tengas. El vertical es una extensión que se instala encima.
- Este vertical va de compraventa e intermediación. Para quien gestiona alquileres tenemos el vertical de alquiler de inmuebles, con sus contratos, sus fianzas y su facturación mensual.
- Cada documento dice quién lo ve. La diligencia debida y los documentos de administración solo los abren los usuarios con su conjunto de permisos.
- No de serie. Lo que tu operativa necesite, como una integración con portales o con tu web, lo desarrollamos a medida.
- Sí. Es una extensión para Business Central online, no modifica el estándar de Microsoft y la mantenemos al día con cada versión.
- Sí. En la consultoría lo vemos con una cartera de ejemplo y, si quieres, con tus propios inmuebles.
¿Vemos cómo quedaría Business Central en tu inmobiliaria?
En la primera consultoría vemos tu cartera, tus oficinas y cómo trabajas cada operación, y te lo enseñamos en Business Central. Es gratuita y sin compromiso.
info@3lsystems.es · Primera consultoría gratuita y sin compromiso