Verticales de Business Central
Business Central para servicios técnicos: avisos, técnicos, furgonetas y garantías
Nuestro vertical de servicios técnicos añade a la gestión de servicios de Microsoft Dynamics 365 Business Central el aviso que dice al momento la garantía del equipo y quién paga, el tablero de avisos por técnico y franja horaria, el stock de cada furgoneta con la búsqueda de la pieza que falta, el parte del técnico en el móvil con la firma del cliente y la reclamación al fabricante de lo que va en garantía.
Qué añade el vertical de servicios técnicos a Business Central.
Business Central, con la licencia Premium, ya trae la gestión de servicio: pedidos de servicio, equipos con su número de serie y su garantía, técnicos con sus aptitudes y sus zonas y contratos de mantenimiento. El vertical añade el día a día de un servicio técnico que trabaja en la calle, como una extensión que se instala sobre Business Central.
Aviso rápido
Por teléfono o por número de serie, con la garantía del equipo y quién paga la reparación.
Tablero de avisos
Por día, zona y especialidad, con las visitas de cada técnico en cada franja.
Propuesta de técnico
Por zona, especialidad, primer hueco libre y pieza en la furgoneta.
Stock de cada furgoneta
Con su reposición desde el almacén central y la búsqueda de la pieza que falta.
Parte en el móvil
Horas, desplazamiento, piezas, fotos y la firma del cliente.
Garantías y reclamaciones
Lo que va en garantía no se factura al cliente y se reclama al fabricante.
Dos pantallas de inicio
Una para el jefe de servicio y otra para el técnico.
Aviso de avería con la garantía del equipo y quién paga.
Mientras el cliente habla, se escribe su teléfono o el número de serie del equipo y sale todo: el cliente, su equipo con el modelo y el fabricante, la fecha de compra, la garantía de piezas y de mano de obra, el contrato de mantenimiento si lo tiene y la última reparación. Y una frase que dice quién paga, como «en garantía del fabricante hasta el 23/08/2028: no se cobra al cliente y se reclama al fabricante».
Quién paga se decide en este orden: un contrato de mantenimiento que cubra el equipo, la garantía del fabricante si eres su servicio oficial, la garantía de una reparación reciente y, si no, el cliente. Se puede cambiar a mano, por ejemplo en un mantenimiento.
Se apuntan la avería, la urgencia, el día y la franja que prefiere el cliente y la pieza que probablemente hará falta, y se crea el pedido de servicio de Business Central con su equipo, su avería y la línea de la pieza.
Tablero de avisos por técnico, zona y franja horaria.
El tablero enseña un día: cada técnico con sus zonas y sus especialidades, sus visitas en cada franja horaria, las horas que ya tiene y lo que le queda libre. Debajo están las visitas asignadas y los avisos que esperan técnico, y se filtra por zona o por especialidad.
Para asignar un aviso, el vertical propone los técnicos con la especialidad que pide el equipo y su primer hueco libre, empezando por la franja que prefiere el cliente. Va primero el de la zona, después el que tiene antes el hueco y, a igualdad, el que ya lleva la pieza en la furgoneta. El técnico queda asignado en el pedido de servicio y la pieza prevista sale de su furgoneta. Si se reasigna, la pieza cambia de furgoneta con él.
Stock de la furgoneta y quién tiene la pieza que falta.
Cada furgoneta es un almacén de Business Central con su stock, su punto de pedido y su máximo. Su página enseña lo que lleva de cada pieza, lo que viene en traspasos y lo comprometido en avisos, y crea el pedido de transferencia desde el almacén central con lo que falta hasta el máximo.
Si al técnico le falta la pieza de un aviso, el vertical enseña quién la tiene: el almacén central y las demás furgonetas, con lo apartado para otras visitas ya descontado. Se aparta con un traspaso a su furgoneta para el día de la visita y el aviso no se mueve de su franja.
Parte del técnico en el móvil, con fotos y la firma del cliente.
El técnico ve en el móvil sus visitas del día por franja, con la dirección, el teléfono, el equipo y si la pieza ya va en la furgoneta. El parte tiene pocos campos y botones grandes: la hora de llegada, las horas de trabajo, los kilómetros y el tiempo de desplazamiento, lo que ha encontrado y ha hecho, las piezas de su furgoneta y las fotos, como la pieza averiada y la placa con el número de serie.
El cliente revisa lo que firma, con quién paga la reparación, y firma con el dedo. Al cerrar la orden, las horas, el desplazamiento y las piezas pasan al pedido de servicio, que queda listo para registrar, y el parte firmado sale en PDF para mandarlo por correo.
Lo que va en garantía, lo que se cobra y la reclamación al fabricante.
Lo que paga el cliente se envía y se factura con Business Central, con su desplazamiento por zona. Lo que va en garantía, en contrato o en la garantía de una reparación se registra como consumo: la pieza sale de la furgoneta y las horas quedan apuntadas, sin factura al cliente.
Si la reparación es en garantía del fabricante, al cerrar la orden se crea la reclamación con el equipo, su número de serie y su garantía, el parte firmado, las horas y el desplazamiento a la tarifa del fabricante y las piezas a coste. Las reclamaciones de cada fabricante se facturan juntas, y la pantalla de inicio enseña lo pendiente de cobrar a los fabricantes.
Lo que Business Central ya trae de serie para un servicio técnico.
El vertical se apoya en la gestión de servicios de Business Central, que va en la licencia Premium, y no la duplica. Más sobre el ERP para empresas de servicios.
- Los pedidos de servicio, los estados de reparación, los comentarios de avería y el registro de cada reparación.
- Los equipos con número de serie, sus fechas de garantía de piezas y de mano de obra y su historial.
- Los técnicos con sus aptitudes y sus zonas, y las asignaciones de cada pedido.
- Los contratos de mantenimiento con su facturación periódica y sus descuentos.
- Los almacenes, los pedidos de transferencia y las unidades de almacenamiento.
- Las listas de precios de las horas y las piezas, y la contabilidad y el IVA de cada factura.
Cómo implantamos Business Central en un servicio técnico.
Consultoría inicial
Vemos cuántos técnicos tienes, cómo entran los avisos, qué marcas reparas y cómo cobras.
Zonas, técnicos y furgonetas
Las zonas de servicio, las especialidades de cada técnico y cada furgoneta como almacén con su stock máximo.
Equipos, garantías y contratos
Los clientes con sus equipos, su número de serie y su garantía, y los fabricantes de los que eres servicio oficial con sus tarifas.
Formación
Con los técnicos y avisos reales, con el parte y la firma en el móvil.
Arranque por fases
Primero los avisos, el tablero y el parte, después la reposición de las furgonetas, las reclamaciones y los contratos.
Primeros pasos con el vertical de servicios técnicos en Business Central.
Lo que hay que hacer, en orden, para empezar a trabajar con el vertical una vez instalado.
Instalar el vertical
Se instala como una extensión en el entorno de Business Central online de tu empresa. Lo instalamos nosotros al implantarlo.
Dar los permisos
En Business Central, asigna el conjunto de permisos «3L Servicios Técnicos - Usuario» a quien trabaja con el vertical y «3L Servicios Técnicos - Administrador» a quien lo configura.
Elegir el perfil
En Mi configuración, elige el rol «Servicios técnicos (3L)». Tu pantalla de inicio pasa a ser la del vertical, con sus listas y sus acciones.
Licencia y experiencia Premium
El vertical usa la gestión de servicios de Business Central, que va en la licencia Premium. En Información de la empresa, la experiencia tiene que ser Premium.
Activar la nueva experiencia de precios
El vertical trabaja con la nueva experiencia de precios de venta. Se activa en Administración de características.
Revisar la configuración
Busca «Configuración de servicios técnicos» con la lupa. La instalación crea las series de partes y de reclamaciones, las franjas de visita y los estados de reparación. Pon el almacén central y la cuenta de reclamaciones.
Servicio, zonas y técnicos
En la configuración de gestión de servicios, sus series, y después las zonas de servicio, las aptitudes y los costes de desplazamiento por zona. Cada técnico es un recurso marcado como técnico de campo, con su furgoneta, su usuario, sus aptitudes y sus zonas.
Furgonetas y fabricantes
Un almacén por furgoneta y el central, con rutas de transferencia, y en Stock de la furgoneta el punto de pedido y el máximo de cada pieza. En los fabricantes de los que eres servicio oficial, el cliente para las reclamaciones y sus tarifas de hora y de desplazamiento.
El perfil del técnico
Los técnicos eligen en Mi configuración el rol «Técnico de servicio (3L)», con sus visitas del día, el parte y el stock de su furgoneta en el móvil.
Si algo no funciona
Escríbenos desde el soporte de los verticales de Business Central con el vertical, su versión y los pasos que has seguido.
Preguntas frecuentes sobre Business Central para servicios técnicos.
- Sí. La gestión de servicio de Business Central, con los pedidos de servicio, los equipos y los contratos, va en la licencia Premium, y el vertical se apoya en ella.
- No. Lo implantamos junto con Business Central o sobre la instalación que ya tengas. El vertical es una extensión que se instala encima.
- No. El parte, las fotos y la firma funcionan en la app de Business Central del móvil o en el navegador. Si tus técnicos trabajan sin cobertura, desarrollamos la app del técnico conectada a Business Central.
- Mira si el equipo tiene un contrato en vigor, si está en la garantía del fabricante y eres su servicio oficial, o si se reparó hace poco y sigue en la garantía de esa reparación. Si no, paga el cliente. Se puede cambiar a mano.
- Se ve qué furgoneta o qué almacén la tiene, se aparta con un traspaso para el día de la visita y el aviso sigue en su franja.
- Sí. Al cerrar la orden se crea la reclamación con las horas y el desplazamiento a la tarifa del fabricante y las piezas a coste, y se factura al fabricante.
- Sí. Es una extensión para Business Central online, no modifica el estándar de Microsoft y la mantenemos al día con cada versión.
- Sí. En la consultoría te lo enseñamos en Business Central con un caso como el tuyo. En la página de software para servicio técnico (SAT) tienes además una demo interactiva del recorrido completo.
¿Vemos cómo quedaría Business Central en tu servicio técnico?
En la primera consultoría vemos cuántos técnicos tienes, cómo entran los avisos y qué marcas reparas, y te lo enseñamos en Business Central. Es gratuita y sin compromiso.
info@3lsystems.es · Primera consultoría gratuita y sin compromiso